Калькулятор налогового вычета за обучение
Чтобы рассчитать сумму налогового возврата за обучение, воспользуйтесь нашим простым калькулятором налогового вычета.
Перед тем как рассчитать сумму денег, которую вы сможете вернуть, с помощью калькулятора, напомним, что расчет налогового вычета зависит от вашего годового дохода, с которого вы уплатили НДФЛ по ставке 13% и тех денег, которые вы потратили на оплату своего обучения или обучения своих детей (а также братьев или сестер).
Как пользоваться калькулятором
Калькулятор автоматически рассчитывает сумму налога к возврату, как только вы вносите данные в графы для расчета.
Для начала укажите в графе «Доход в мес.» размер вашего ежемесячного дохода. Точный размер указан в справке 2-НДФЛ.
Если вы работаете, то напишите размер вашей зарплаты до вычета НДФЛ, если работаете и, например, получили доход от сдачи квартиры в аренду или от продажи имущества — укажите общую сумму годового дохода. Для этого нажмите на кнопку «Указать точную сумму за год».
Справку по форме 2-НДФЛ запросите у своего работодателя или получите через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Это основной документ, подтверждающий ваш доход и уплату НДФЛ в бюджет. Справку 2-НДФЛ необходимо приложить к документам для ИФНС.
В следующих графах в калькуляторе необходимо указать расходы за обучение.
Если вы оплачивали обучение нескольких детей, то чтобы добавить данные по каждому ребенку, нажмите на кнопку в калькуляторе «Добавить ребенка».
Помните, что налоговый вычет можно получить:
- за собственное обучение по любой форме (очная, заочная, вечерняя);
- только за очное обучение своего ребенка или подопечного в возрасте до 24 лет;
- только за очное обучение своей сестры или брата в возрасте до 24 лет.
За оплату учебы других родственников вычет вам не дадут.
Налоговый вычет можно получить за обучение в любом учебном учреждении, имеющем лицензию на оказание образовательных услуг.
Совет эксперта: Чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ, обратитесь к налоговому эксперту нашего сервиса. Специалист проверит ваши документы на вычет, за два дня заполнит форму и пришлет вам ее в формате pdf и xml. Также вы можете поручить эксперту отправку документов в ИФНС. Вам останется только дождаться поступления денег на счет.
Заключение эксперта
Если вы оплатили собственные занятия или занятия ваших детей, братьев или сестер в автошколах, центрах изучения иностранных языков, музыкальных и художественных школах, спортивных секциях и других кружках, то можете рассчитывать на возврат подоходного налога.
Вносите все данные в калькулятор, чтобы узнать сумму налогового возврата. Итоговая сумма налога к возврату будет отображаться внизу калькулятора. Чтобы оформить налоговый возврат и получить деньги, нажмите на кнопку «Вернуть налог».
Как получить налоговый вычет за обучение для физических лиц?
Рассмотрим, как вернуть часть потраченных на обучение денег в виде налогового вычета: выгоды и нюансы, которыми вы можете воспользоваться.
Как плательщик 13% НДФЛ вы можете получить налоговый вычет. Это приятная опция, предусмотренная законом, помогает получить возврат денег, если вы самостоятельно оплачивали свое обучение.
На какие учебные программы распространяется налоговый вычет?
Налоговый вычет действует на все программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки продолжительностью от 16 академических часов. Минимальные программы повышения квалификации ЦДО СИУ РАНХиГС рассчитаны на 24 академических часов.
Для получения налогового вычета вы должны проходить в обучение в образовательном учреждении, имеющим действующую лицензию.
Кто может получить налоговый вычет?
Вычет может получить любой гражданин, который имеет официальную зарплату и уплачивает подоходный налог 13% (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Поскольку в виде вычета возвращается часть уплаченного вами НДФЛ, вы должны быть его плательщиком.
Сколько можно получить?
Максимальная сумма расходов для расчета вычета — 120 000 рублей в год.
Формула расчета вашего вычета:
1) (доход за год — стоимость обучения) x 0,13 = перерасчет налога
2) уплаченный налог — перерасчет налога = сумма к выплате
При сумме дохода за год 960 000 руб., уплаченном налоге 124 800 руб. и стоимости обучения 40 000 руб.
1) (960 000 — 40 000) x 0,13 = 119 600 руб.
2) Сумма к возврату: 124 800 — 119 600 = 5 200 руб.
Список необходимых документов для подачи в налоговую:
- Копия договора на оказание образовательных услуг, заверенная копия его лицензии, а также платежные документы: чеки, квитанции, платежные поручения
- Справка 2-НДФЛ от работодателя
- Декларации 3-НДФЛ за каждый год учебы
- Заявление о возврате части НДФЛ
- Копия паспорта
Дополнительно:
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» имеет бессрочную лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности №2787 от 07.12.2018г.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Приложение № 38.1 к лицензии № 2787 от 7 декабря 2018 года
Лицензия на образовательную деятельность — это документ, дающий право организации осуществлять образовательную деятельность на территории Российской Федерации. Лицензия необходима организациям и учебным заведениям, которые реализуют образовательные программы в любом формате: дистанционно или очно.
Свидетельство о государственной аккредитации
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» имеет свидетельство о государственной аккредитации от 12.03.2018. Свидетельство о государственной аккредитации действует до 12 марта 2024 г.
- Свидетельство о государственной аккредитации
- Приложение № 9 к свидетельству о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной аккредитации выдается аккредитационным органом. Наличие у образовательной организации свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие её образовательной деятельности ФГОС. Срок действия свидетельства составляет:
1) 6 лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам;
2) 12 лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам.
