Обязательная доля в наследстве квартиры

Право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание (в том числе совместное завещание супругов) или заключен наследственный договор. Это своего рода ограничение по распоряжению имуществом наследодателя, которое защищает права определенной категории граждан. Ее размер составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Если наследодателем при жизни не составлялось завещание и не заключался наследственный договор, то имущество наследуется по закону согласно очередности наследников.

В этой статье вы можете найти:

Видео по теме статьи

Кто имеет право на обязательную долю?

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние или нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1147, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Это две категории иждивенцев. Первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет. Вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, наследующих в порядке первой — седьмой очереди, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. п. 1, 2 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

При определении наследственных прав к нетрудоспособным относятся (ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ; п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9):

• несовершеннолетние лица;
• женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет;
• граждане, признанные инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Указанные лица имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию или наследственному договору, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 4 ст. 1118, п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ; п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Важная информация! Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (п. 1 ст. 1174, п. 1 ст. 1175 ГК РФ). × Отклонить предупреждение

Признание права на обязательную долю

Те наследники, которые остались без причитающейся доли, могут обратиться за защитой своих прав с исковым заявлением в суд. Чтобы признать право на долю необходимо подать иск. Согласно судебной практике, чаще всего данным правом пользуются следующие граждане:

• Лица, находящиеся на иждивении умершего, не имеющие с ним родственных связей. При этом ситуация не зависит от наличия или отсутствия завещания;
• Наследники обязательной доли, не попавшие в завещание или обязательные наследники, чья доля меньше обязательной.

Исковые требования рассматриваются судом, в результате чего, суд признает или не признает такое право. Если суд вынес положительное решение, то далее истцу необходимо обратиться в Росреестр, который оформит обязательную долю согласно имеющимся основаниям.

Споры о выделении обязательной доли достаточно распространенные. С исковыми требованиями выступают и те граждане, получившие наследство и те лица, чьи права ущемлены волеизъявлением умершего. Для профессиональной защиты нарушенных прав лучше обращаться к наследственному адвокату.

Иногда истцам удается добиться уменьшения доля в связи со стабильным материальным положением или из-за того, что разделить имущество невозможно. Но данные случаи – редкость, поскольку задача законодателя – защитить граждан, чей социальный статус требует дополнительной защиты. В случаях, когда имущество разделить не удается, наследникам причитается компенсация положенной доли, выраженная в денежном эквиваленте.

Если имущество, позволяющее обеспечить единственный заработок наследника или являющееся единственным местом проживания, попало в обязательную долю, то возможно, что суд примет решение об уменьшении доли и не станет ее выделять. Но здесь заинтересованное лицо должно доказать неиспользование имущества обязательным наследником.

Размер обязательной доли в наследстве

По общему правилу обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

При определении размера обязательной доли в наследстве следует учитывать стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию этого имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания или наследственного договора призывались бы к наследованию.

Расчет размера обязательной доли Мать оставила по завещанию одному из двух сыновей в наследство квартиру. Однако на момент смерти один из сыновей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособным, то есть имел право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону двое, то они наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Согласно нормам наследственного права нетрудоспособный сын получит 1/2 от своей половины. Таким образом, его обязательная доля составляет 1/4 от всего наследуемого имущества. Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания завещания, наследство будет выделено из завещанной квартиры. × Отклонить предупреждение

Уменьшение судом размер обязательной доли

При рассмотрении дела суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или отказать в ее присуждении. Это возможно, в частности, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом. Суд может принять такое решение, в том числе исходя из имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю (п. 4 ст. 1149 ГК РФ; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.2019 N 5-КГ19-181).

Кроме того, суд может уменьшить размер обязательной доли наследника, отказавшегося от прав выгодоприобретателя наследственного фонда, если стоимость причитающегося ему наследства существенно превышает размер средств, необходимых на содержание наследника с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя (абз. 2 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Отказ от обязательной доли

Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться. Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию или наследственному договору (п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Юрист рассказал, на какую долю наследства могут претендовать пенсионеры?

Открытие наследства часто порождает споры между родственниками, среди которых есть и наиболее уязвимые категории граждан – пенсионеры. Из-за нехватки знаний о том, что им полагается по закону, пожилые люди могут недополучить часть наследства умершего. И это при том, что пенсионеры имеют право на получение обязательной доли . В основе такого права лежит статус нетрудоспособного или инвалида. Сегодня расскажем, что полагается по наследству пенсионерам и как это работает на практике.

Задать вопрос юристу можно по телефону 8 (800) 707-46-31 и на сайте https://razvod-24.ru . Консультация бесплатная!

Является ли пенсионер наследником?

Ответ на этот вопрос зависит от наследственных прав мужчины или женщины пенсионного возраста. В России можно унаследовать имущество двумя способами: по закону и по завещанию.

То есть пенсионер может быть наследником:

• по закону – будучи родственником умершего и входя в число одной из очередей (например, 1-й: супруг, дети, родители),
• по завещанию – если пожилой человек указан в нём в качестве наследника имущества.

Важно отметить, что статус «пенсионер» даёт ряд преимуществ при наследовании по закону.

Существует категория нетрудоспособных иждивенцев – в неё входят лица, признанные нетрудоспособными ко дню открытия наследства и находившиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти ( ст. 1148 ГК РФ ). И по закону им полагается точно такая же часть наследства, что и для претендентов призванной очереди.

Но есть два нюанса:

1. Если пожилой человек входит в одну из 7 очередей (неважно какую), то для наследования ему нужно доказать лишь статус иждивенца,
2. А вот если такой пенсионер не из числа наследников, а, допустим, коллега по работе, соседка или близкая подруга умершей – придётся подтверждать нотариусу еще и факт совместного проживания с наследодателем, пока тот был жив.

Разумеется, пенсионер не должен быть в числе недостойных наследников, то есть тех, кого через суд лишили прав претендовать на имущество умершего.

Ещё полезная статья по наследованию по теме:

Что полагается по наследству инвалидам I, II и III группы? Обязательная доля в наследстве Семейный юрист 18 марта 2022

В каких случаях пенсионер имеет право на обязательную долю в наследстве?

Многие думают, что если пожилого родственника не включили в завещание, то дело плохо и он ничего не получит. Однако это заблуждение! На этот счёт в законе предусмотрена обязательная доля в наследстве . И пенсионер, в силу своего статуса и материального положения, имеет полное право на неё претендовать.

Обязательная доля полагается наиболее социально незащищённым слоям населения, независимо от того, указаны такие лица в тексте завещания или умерший вообще о них не упомянул ( пункт 1 ст. 1149 ГК РФ ).

Пенсионер имеет право на обязательную долю в наследстве при условии, что он нетрудоспособный и приходится умершему:

• сыном или дочерью,
• женой или мужем,
• матерью или отцом,
• иждивенцем (см. условия выше).

Что значит нетрудоспособные? Исходя из смысла закона это либо граждане, достигшие предпенсионного (по новым правилам – 55 лет для женщин и 60 для мужчин), либо перешагнувшие пенсионный возраст (если получают пенсию по старости), либо граждане, признанные инвалидами I-III группы (тут наличие выплат значения не имеет). Главное, чтобы эти факты были установлены на день открытия наследства.

Подробнее о том, имеете ли вы право на наследство, если вас не указали в завещании, мы рассказывали в другой статье:

Могут ли претендовать на наследство родственники, не указанные в тексте завещания? Семейный юрист 14 мая 2022

Какой размер обязательной доли?

Размер обязательной доли составляет 1/2 от того, что пенсионер получил бы в рамках наследования по закону. Это гарантия государства, что человек получит хотя бы часть активов, а не останется совсем ни с чем.

Давайте на примере:

Взрослый сын завещал всё имущество жене и своему 17-летнему ребёнку. Помимо них у сына был ещё жив 72-летний отец, с которым отношения были натянутые. Поэтому пенсионера в числе наследников по завещанию не оказалось. Однако отец достиг пенсионного возраста и по закону ему полагается обязательная доля в наследстве.

Итого, с учётом жены и ребёнка, всего мы имеем 3-х претендентов. В обычной ситуации по закону отец-пенсионер получил бы 1/3 наследства сына, а в качестве обязательной доли получит половину – то есть 1/6 долю. Остальное (5/6), достанется супруге и ребёнку умершего сына.

Но учтите, что нотариусы не обязаны заниматься розыском наследников. Поэтому, если вам полагается обязательная доля, следует заявить о своём праве самостоятельно, а не ждать, пока с вами свяжутся. Могут и не связаться, а срок принятия наследства ограничен шестью месяцами.

Ставьте Палец вверх , если статья была полезной. Не забудьте подписаться на канал ✅, если не сделали этого раньше.